1. Intro ~The Dawn Sky~
2. Baby don’t cry -Two of Us ver.-
3. Believe In U -Two of Us ver.-
4. Sweat -Two of Us ver.-
5. Interlude ~This Dear Ocean~
6. 逢いたくて逢いたくてたまらない -Two of Us ver.-
7. One More Thing -Two of Us ver.-
8. In Our Time -Two of Us ver.-
9. OCEAN -Two of Us ver.-
10. Interlude ~Sinking Sun~
11. Duet -Two of Us ver.-
12. Interlude ~Blue Moment~
13. One and Only One -Two of Us ver.-
14. Time Works Wonders -Two of Us ver.-
15. Chandelier -Two of Us ver.-
16. Weep -Two of Us ver.-
17. Outro ~Silence of The Night~