オープニングはマスカッツ。初期のナンバーで盛り上げました。
・Help
・The Night Before
・How Do You Do It
・Three Cool Cats
・Keep Your Hands Off My Baby
・Besame Mucho
・Yellow Submarine
・I’m Happy Just To Dance With You
・Eight Days A Week
・Please Please Me

第二部、いよいよメンバーチェンジしながらのコーナーです。まずはマスカッツにトミー、畑ヤンが加わり、その後続々とコラボです
・Nowhere Man
・Act Naturally（畑ヤン）
・I Saw Her Standing There（リュージ）
・Birthday（リュージ）
・All You Need Is Love（ジョン松本）
・The Ballad Of John And Yoko（トミー）
・Back In The USSR（リュージ）